淘股票2015-08-12 10:03:54 举报
回天新材股权收购公告(8月12日)
关于收购义乌德福汽车维修服务有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示:
1、2015 年 7 月 14 日,湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司 ”
或“本公司”)对外披露了关于子公司签订《股权收购框架协议》的公告(2015-44)。
2、公司的子公司上海回天新材料有限公司(以下简称“上海回天”)、孙公
司上海回天汽车服务有限公司(以下简称“回天汽服”)与义乌德福汽车维修服
务有限公司(以下简称“义乌德福”或“标的公司”)的股东已达成意向,上海
回天、回天汽服拟分别通过股权、现金收购的方式合计交易金额 1500 万元持有
标的公司 100%股权。
一、股权收购概述
回天汽服与义乌德福的股东杜德兴(以下简称“股权出让方”)达成意向,
回天汽服本次拟使用自有资金 1200 万元收购义乌德福 80%股权,上海回天拟使
用其持有回天汽服 6%的股权作为支付对价收购义乌德福 20%股权,本次收购完
成后,上海回天、回天汽服将合计持有标的公司 100%股权。
本次收购不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
的标准。
二、股权出让方和标的公司的基本情况
1、股权出让方:杜德兴
杜德兴与公司及所属子公司均不存在关联关系。
2、标的公司基本情况
公司名称:义乌德福汽车维修服务有限公司
营业期限:自 2015 年 05 月 08 日至 2035 年 05 月 07 日止
注册地址: 浙江省义乌市北苑街道丹晨二路 1 号一楼
注册资本:人民币 1200 万元
公司类型:有限责任公司
法定代表人:杜德兴
经营范围:机动车维修;二类机动车维修(小型车辆维修),车身清洁维护。
汽车技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品开发,计算机软硬件
开发,自有汽车租赁(不含客运服务),市场营销策划、企业管理咨询,投资管
理(不含证券、期货等金融业务)、实业投资、汽车销售;汽车用品、清洁用品、
清洗设备、电子设备、计算机软硬件批发零售。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
3、标的公司股权结构(截止本报告出具之日,义乌德福的股权结构如下)
股东 出资 股权比例 出资方式
杜德兴 人民币 1200 万元 100% 货币
4、标的公司资产情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华鄂专审字
[2015]42030058 号审计报告,截至 2015 年 5 月 31 日,义乌德福的资产总额 1,184
万元,净资产 1,179 万元。
5、标的公司的评估情况
根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2015] 0380 号资产评
估报告,以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日,义乌德福 100%股权评估市场价值
为 1515 万元。
三、收购标的公司的主要内容
1、收购价格:本次收购价格以上述评估价值为主要参考依据,综合考虑义
乌德福目前拥有的商业模式、核心团队、客户资源、未来市场业绩增长预期等因
素,经双方协商,确定本次义乌德福 100%的股权的整体交易价格为 1500 万元。
2、收购方式:回天汽服本次使用自有资金 1200 万元收购义乌德福 80%股权,
上海回天使用其持有回天汽服 6%的股权作为支付对价收购义乌德福 20%股权。
3、交易协议的签署情况
公司董事会审议通过《关于收购义乌德福汽车维修服务有限公司 100%股权
的议案》后,上海回天、回天汽服将与股权出让方签署相关正式协议。
四、本次股权收购的目的及对公司的影响、风险提示及其他说明
详见公司于 2015 年 7 月 14 日对外披露的《关于子公司签订《股权收购框架
协议》的公告》(2015-44)。
五、本次收购的批准情况
2015 年 8 月 11 日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收
购义乌德福汽车维修服务有限公司 100%股权的议案》:同意上海回天、回天汽服
分别通过股权、现金收购的方式合计交易金额 1500 万元收购义乌德福汽车维修
服务有限公司 100%股权。其中:回天汽服使用自有资金 1200 万元收购义乌德福
80%股权,上海回天使用其持有回天汽服 6%的股权作为支付对价收购义乌德福
20%股权。
2015 年 8 月 11 日,公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于收购
义乌德福汽车维修服务有限公司 100%股权的议案》:本次收购不存在关联交易,
也不存在损害公司股东利益的情形,同意以 1500 万元的交易价格收购义乌德福
汽车维修服务有限公司 100%股权。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华鄂专审字[2015]42030058
号审计报告
3、上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2015] 0380 号资产评估
报告
湖北回天新材料股份有限公司董事
2015 年 8 月 11 日
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公众号2:nczf2016
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