据市场研究机构IDC数据，过去6年以来，阿里云全球市场份额持续上涨，增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局，市场逐步向头部聚集。阿里巴巴最新一个季度的财报也显示，云计算业务营收首次突破100亿元，同比增长62%。

短期来看，疫情隔离和春节效应，推动了线上娱乐、在线教育等数据流量快速增长。长期来看，5G商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高，云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。

数据港(56.35 +2.94%,诊股)属于第三方定制化批发型IDC供应商，积极绑定阿里等核心客户。

浪潮信息(45.47 +4.77%,诊股)已进入全球服务器厂商第一梯队，受益于下游客户资本开支回暖。

安恒信息(253.01 +10.29%,诊股)在网络信息安全行业耕耘数十载，旗下的安恒密盾与钉钉合作，保障远程办公安全。其他公司：中科曙光(49.95 +4.04%,诊股)、用友网络(53.73 +8.77%,诊股)等有望受益。