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华泰证券策略周报：周期引领 上半年最佳反弹窗口

政策面将继续在经济稳健的基础上调结构，资产价格特别是股市回暖的流动性适宜。周期品涨价仍可持续，重要商品自15年12月至16年2月纷纷触底，中国政策取向对周期品影响重大。重申看好上半年，A股大势向上，周期品将引领本轮反弹。供给侧改革去产能，需求端发力去库存，供给、需求双发力促进价格加成上涨。这一阶段，周期类股票将接受来自商品市场的完美映射，而休止符是通胀来头后货币政策的转向，但目前谈休止符为时尚早。涨价主题推荐：钢铁、黄金、白酒、禽畜等。

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