与亚马逊强强联合打造云计算生态圈

2015 年 12 月 16 日，在 AWS 上海技术峰会的合作伙伴会议上，光环新网子公司光环云谷技术有限公司获正式授牌，成为 AWS APN 中国合作伙伴，此前该公司刚刚与亚马逊通讯技术服务有限公司，签订了数据中心建设协议。标志着光环新网与亚马逊 AWS 中国的合作进入新阶段，也为将来发展自己的云计算产品打下基础。目前公司的光环云产品正式上线推向市场，为客户提供云主机、虚拟网络等 IAAS 云计算产品，同时为客户提供混合云解决方案服务。

亚马逊作为全球云计算龙头企业，在国内运营云计算需要通过与 IDC 厂商的深入合作开展。目前亚马逊在中国的服务器均在公司机房，非常有望同亚马逊采用微软与世纪互联“授权运营实体”的经营模式来运营。综合来看，公司的发展战略为：IAAS 层面，（1）以数据中心为基础，大力建设自有云平台，使得单机柜产值和盈利效率均大幅提升，目前已经开始为现有客户提供基础服务；（2）建设亚马逊的云平台，公司目前是 AWS 在国内的最重要合作伙伴，从全球范围来看，AWS 的优势显着，目前其他云平台尚无法比拟，国内已有客户在试用，尤其是互联网企业在其平台上开发应用，并将开启大规模推广，这将是能够提供良好服务的云平台。通过底层的两大云平台，建立 PAAS 平台，更多的精力放在 SAAS 层面。公司积极关注 SAAS 层面的大机会，收购大数据运营的无双科技也是基于未来大数据领域的全面融合，并将持续通过外延方式拓展在 SAAS 领域的卡位，完善云计算产业链的布局，进一步提升公司盈利水平。

与陕西广电成立合资公司拓展大数据及云计算生态圈

公司将借助广电网络 IP 网络的全业务信息服务优势，搭建云计算平台，提供专业的内容制作、软硬件共享服务，推行基于广电用户的大数据、桌面云、OTT（互联网应用服务）、家庭智能网关、智慧城市及物联网业务，进一步提升公司的综合竞争力。本次投资拓展了公司在西北地区的市场空间，并且有助于公司借助广电网络新电视、新媒体服务模式，打造公司在全国广电领域的大数据及云计算运营生态圈。

投资建议及评级

公司 2015 年运营机柜数 6200 个，我们预测 2016 年运营机柜数将达 1.5 万个，预计到 2018 年机柜总数有望超过 5 万个，助力公司成为 IDC 行业最纯正的龙头公司，收购无双科技、成立合资公司等更是公司大力打造云计算和大数据生态圈的持续布局。有望同亚马逊采用微软与世纪互联“授权运营实体”的经营模式来运营。

公司行业龙头地位显着，建议积极关注公司商业模式逐渐转变、云计算和大数据生态圈的建设带来的巨大投资新机遇，我们预测公司 2016-2017 年净利润为 4 亿元、6 亿元（仅包含传统业务收入），给予“买入”评级。

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