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浙商证券:日上集团_海外设备钢构业务与经营现金流持续向好

2016-04-27 16:53 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  牵手轮泰科斯钢圈业务今年有望企稳回升

  2016 年公司与日本最大的钢圈生产企业轮泰科斯签订合作协议,轮泰科斯配套客户有铃木、大发、日产、日野、三菱、马自达等主车厂,目前钢圈样品已提供给客户进行测试,进入日本主车厂体系进度有望加快,钢圈业务今年有望企稳回升,通过合作,也有利于公司钢圈制造工艺吸收先进制造技术,提升公司产品的竞争力。

  汽车后市场稳步推进看好2016 年落地开花

  我们继续看好公司在汽车后市场领域的稳步推进。公司首批智能钢圈将在第二季度进行落地销售安装,与主要省市经销商的合作谈判也将加紧落地。智能钢圈作为后市场布局进度的第一步,通过初期胎压与胎温监测,给客户提供安全性增值服务,提升产品市场占有率;通过与经销商合作,搭建汽车零部件O2O 平台,盘活库存,减少渠道层级,有效降低用户成本,也符合目前行业发展趋势。通过前期布局,进而发力物流,解决前五十公里的集货与最后五十公里的配货需求。我们看好2016 相关业务的落地开花。

  盈利预测及估值

  我们持续看好公司海外设备钢构业务持续增长,看好公司钢圈业务通过与日本企业合作有望打开新的市场空间,以及布局汽车后市场稳步推进,我们判断2016 年是公司业绩的反转之年。我们预计2016-2018 年公司EPS 为0.33、0.57、0.91 元/股,同比分别增长120%、72.72%和59.65%。

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