十年最大IPO!邮储银行周二上市，控股股东再推增持计划!护航资金增至148亿，流通市值才157亿，来看十大利好

十年来A股最大IPO真的来了!

12月8日，邮储银行发布《首次公开发行股票(A股)上市公告书》显示，该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市，证券简称“邮储银行”，证券代码“601658”。

邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股，“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元，“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近十年来A股规模最大的IPO即将完成，同时也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。

备受市场关注的是，同日，邮储银行还发布《关于控股股东增持股份计划公告》称，控股股东中国邮政集团公司(下称“邮政集团”)计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份，增持金额不少于25亿元。本次增持未设置价格区间，邮政集团将根据本行股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

值得注意的是，邮储银行是近十年来首单引入“绿鞋”机制，约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑;此外，邮储银行上市后预计很快将被纳入主要指数，最高或约80亿增量资金有望流入。以此计算，“护航资金”高达148亿元，而以发行价5.5元计算，邮储银行上市初期流通市值近157亿元。

邮政集团12个月内将增持不少于25亿元

邮储银行公告显示，截至2019年12月9日，邮政集团持有本行A股55,847,933,782股，占本行已发行普通股总股份的64.79%(行使超额配售选择权前)。

据记者了解，邮政集团本次增持系基于对本行未来发展前景的坚定信心，对本行投资价值的高度认可，以及对国内资本市场的持续看好，旨在维护中小投资者利益。

具体来看，邮政集团本次拟通过自有资金增持金额不少于25亿元，增持未设置价格区间，邮政集团将根据本行股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

综合考虑本次增持金额的规模较大和证券市场的变化，邮政集团拟定增持实施期限为自2019年12月10日起十二个月内。

有分析人士表示，这一举措体现了邮政集团对邮储银行未来发展前景的坚定信心，对邮储银行价值的充分认可以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，有利于提升投资者信心、维护市场稳定。

据了解，长期以来，控股股东增持一直是监管机构所鼓励的方式。例如，2011年，证监会修订《上市公司收购管理办法》，简化控股股东增持的信息披露程序;2015年，证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，明确鼓励上市公司大股东通过增持股票等方式保障中小股东利益;2018年，上交所、深交所发声明确支持大股东增持股份，对资本市场健康发展具有积极正面作用。

邮储银行上市之前，已聚齐十大利好

近一段时间以来，邮储银行本次A股IPO亮点叠出，十大利好更给投资者吃下一颗颗“定心丸”：

利好一：控股股东邮政集团自邮储银行A股上市起12个月内将增持不少于25亿元; 利好二：近十年来首单引入“绿鞋”机制，约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑; 利好三：6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配，社保基金组合、央企基金首次齐聚，8家战略投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次发行规模的40%; 利好四：长线专业机构投资者获配量占网下发行总量的比例高达87%; 利好五：战略配售获配股份锁定一年，70%的网下配售股份锁定6个月; 利好六：联席主承销商A股IPO史上首次联袂承诺对于包销的股份锁定至少1个月或6个月; 利好七：本次发行锁定股份超过“绿鞋”后发行规模的一半; 利好八：现有股东作出股份锁定承诺，控股股东邮政集团持有邮储银行64.79%(“绿鞋”前)的股份锁定三年，蚂蚁金服、腾讯、中国电信、中国人寿等股东持有股份锁定一年; 利好九：A股上市后预计很快将被纳入主要指数，最高或约80亿增量资金有望流入; 利好十：邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都作出了稳定股价的承诺。

近十年首单引入“绿鞋”机制

具体来看，邮储银行在此次A股发行方案首大亮点是引入“绿鞋”机制，即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(简称“绿鞋”)，引起广泛关注。