中国金茂(00817.HK)发布有关方兴光耀有限公司建议发行500,000,000美元的于2029年到期的优先担保票据及由中国金茂控股集团有限公司无条件及不可撤回地提供担保的公告。

　　公告显示，中国金茂于2019年7月16日，与公司发行人已就票据的认购及出售与渣打银行、高盛、汇丰、星展银行有限公司及瑞穗证券(作为初步购买人)订立购买协议。

　　完成后在若干条件的规限下，公司的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额500,000,000美元于2029年到期的优先担保票据。票据预期将于2019年7月23日发行。票据的估计所得款项总额将约为496.7百万美元。公司拟将发售票据所得款项

　　用于未来一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

　　发行价为票据本金额的99.340%。利息为自2019年7月23日起(包括当日)，票据利率将为每年4.25%(每半年支付一次)。

　　据悉，中国金茂成立时间为2004年6月，于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市，经营范围为城市运营、物业开发、酒店经营、商务租赁、零售商业等。