海南离岛免税4年累计销售额109.56亿元，A 股餐饮旅游板块本周上涨 9.66%，板块表现强于沪深 300 指数（上涨2.03%）。涨幅较大的个股包括宋城演艺（+46.71%）、西藏旅游（+33.09%）、中青旅（ +15.79%）、众信旅游（ +14.14%）、大连圣亚（ +9.07%）等；跌幅较大的个股包括峨眉山 A（-6.01%）、东方宾馆（-4.37%）、北京旅游（-2.96%）、西安旅游（-1.17%）、国旅联合（-0.54%）；美股餐饮旅游相关个股中，涨幅较大的个股包括去哪儿（13.81%） 、如家（8.69%）、华住酒店（ 8.61%）等，跌幅较大的个股包括 Priceline（ -3.73%）、途牛（-2.52%）、星巴克（-2.45%）等；港股餐饮旅游个股，涨幅较大的包括香港中旅（6.14%）、翠华控股（0.85%）等，跌幅较大的个股包括味千（中国）（-3.83%）、锦江酒店（-3.28%）、神州租车（-2.4%）等。

2015 年子行业景气度评级以及排序：在线旅游（增持） 》免税（增持） 》休闲度假景区（增持） 》自然景区（中立） 》传统旅行社（中立） 》酒店（中立） 》餐饮（中立）。贯穿 2015 全年投资机会：国企改革、上海迪斯尼主题投资、免税政策突破、产业链延伸与并购投融资等、旅游服务行业线上线下产业融合、“一带一路”。按照中信行业分类， 2015 年初以来餐饮旅游板块涨幅 52.88 %，板块表现强于沪深 300 指数（上涨 12.39%），维持板块增持评级。 中国国旅： 2015 年 1 季度海棠湾免税店销售额预计增长 40%左右；跨境电子商务平台价值重估、离岛免税政策放宽将于 3 月 20 日执行、入境免税店设立、公司已经停牌（预计国企改革有望落地），市值空间可达 800-1，000 亿元； 腾邦国际： 公司产业链扩张（再保险、移动端、大数据等）；再融资诉求等； 桂林旅游： 国企改革+潜在资产整合，市值存在极大上涨空间； 宋城演艺： 收购六间房，后续将在文娱产业持续布局，市值空间巨大（年内市值空间400-500 亿元）； 众信旅游： 产业链线下持续整合、线上加速布局，看好出境游龙头市值成长空间； 中青旅：后续看点包括——深化 O2O 层面，推遨游网 +计划（融合互联网+、移动互联网、连锁店、呼叫中心）等，即邀约 100 家旅游产业优质运营商，建设 O2O“百城千店” ； 国旅联合： 公司转型加速，布局体育产业。 黄山旅游： 公司非公开发行A 股股票的申请获得证监会有条件通过； 前 2 月合计接待游客 30.32 万人次，同比增长 12%，建议关注再融资催化下的股价机会。 年度个股推荐关注排序： 中国国旅、腾邦国际、桂林旅游、宋城演艺、众信旅游、国旅联合、中青旅、峨眉山 A、锦江股份、金陵饭店、黄山旅游、张家界、三特索道、全聚德、首旅酒店等。

短期主要推荐：中青旅、中国国旅、宋城演艺、众信旅游、黄山旅游、金陵饭店。

主要风险： 旅游系统性风险；并购整合不达预期。

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