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总体零售情况。 2015 年 1-12 月社零同比增长 10.7%，增速环比提升 0.1个百分点， 12 月份社零同比增长 11.1%，增速环比下降 0.1 个百分点。2015 年 1-11 月，大部分地区社零增速较 1-10 月环比有所提升，东南沿海地区部分城市增速环比持平或提升 0.1-0.2 个百分点；中西部地区大部分省份增速持平或环比提升 0.1 个百分点。 2015 年 1-11 月，北京社零同比增长 6.9%，增速环比提升 0.4 个百分点；上海社零同比增长 8.1%，增速环比提升 0.1 个百分点；广东社零同比增长 10.1%，增速环比持平。

分品类零售情况。 1） 2015 年 12 月限额以上零售额同比增长 8.8%，增速环比下降 0.2 个百分点。若剔除石油等项目，限额以上名义同比增长8.89%，增速环比下降 8.61 个百分点。 分品类来看，珠宝、日用品、家具、石油及制品、建筑增速环比分别增长 6.2、 2.3、 2.0、 5.3 和 3.1 个百分点，通讯器材、化妆品、家用电器增速环比分别下降 8.3、 3.2 和 4.5个百分点。 2） 2015 年 12 月百家零售额同比下降 4.2%，增速环比下降2.6 个百分点，食品、金银珠宝增速环比改善，服装增速环比下降 2.7 个百分点，家电增速环比下降 24.8 个百分点； 2015 年 12 月， 50 家零售额同比下降 5.6%，降幅环比扩大 4.4 个百分点，食品增速环比降幅缩窄 1.5个百分点，服装、化妆品、日用品、金银珠宝、家电增速环比下降。

网络零售情况。 1） 2015Q3 年网购交易额同增 32.6%，增速环比下降 7个百分点，其中， B2C 网购交易规模同比增长 55.66%，占总交易规模比重为 51.8%，环比提升 1.1 个百分点。 2） 2015Q3 B2C 市场：天猫销售额占比 57.8%，京东占比 23.3%，苏宁易购占比 4.1%，唯品会占比 2.9%，国美占比 1.5%，前五大占比达 89.6%， B2C 市场持续稳定，其中天猫占比环比提升，京东占比有所下降， 苏宁易购占比连续两个季度持续提升。

投资逻辑： 2015 年业绩快报陆续披露，消费环境低迷下行业内公司经营情况分化进一步加剧。我们认为，在市场低位震荡下，低估值（包含定增价倒挂）和业绩确定性高增长标的值得重点关注，推荐青岛金王/鄂武商/中百集团。中长期选股思路围绕：产业变革逻辑：具备商超渠道垄断力和供应链管理优势的永辉超市、中百集团；整合化妆品全产业链，完善全渠道代运营能力的青岛金王；区域零售互联网转型标杆，跨境联采望发力的步步高；拟注入供大集，以供销社网点卡位农村入口价值的西安民生；资金博弈角度：物业重估价值较高，管理层激励望逐步加强的鄂武商、欧亚集团；小市值标的，地方国改推动下，存转型预期的武汉中商、汉商集团。

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