淘股票2020-10-19 10:12:19 举报
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的恒逸转债总计为 557，593，000.00 元(5，575，930 张)，占本次发行总量的 27.88%，网上中签率为 0.0066710976%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量 为 83，583，396，860 张 ， 配 号 总 数 为 8，358，339，686 个 ， 起 讫 号 码 为 000000000001-008358339686。
| 发行状况 | 债券代码 | 127022 | 债券简称 | 恒逸转债 |
| 申购代码 | 070703 | 申购简称 | 恒逸发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080703 | 原股东配售认购简称 | 恒逸配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.5432 | |
| 正股代码 | 000703 | 正股简称 | 恒逸石化 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.00 | |
| 申购日期 | 2020-10-16 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年10月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年10月15日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 11.80 | 正股市净率 | 1.79 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.50 | |
| 转股价值 | 102.61 | 转股溢价率 | -2.54% | |
| 回售触发价 | 8.05 | 强赎触发价 | 14.95 | |
| 转股开始日 | 2021年04月22日 | 转股结束日 | 2026年10月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 20.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-16 | 止息日 | 2026-10-15 | |
| 到期日 | 2026-10-16 | 每年付息日 | 10-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-10-16 周五 | 中签号公布日期 | 2020-10-20 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0067 | |
公众号1：southmoney
公众号2：nczf2016
公众号3：zaiyunli