君实生物688180申购指南 君实生物688180中签号公布时间

淘股票2020-07-02 14:36:22 举报

君实生物发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示,初步询价结束后,拟申购价格为55.74元/股,且拟申购数量小于2700万股的配售对象全部剔除。公司的网下、网上发行申购日为7月2日(申购代码为787180)。协商确定本次发行价格为55.5元/股。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为87,130,000股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为871,276,500股。

本次发行价格确定后公司上市时市值约为483.56亿元,若发行成功,预计公司募资总额为48.36亿元,募资净额为44.97亿元,已明显高于当初IPO时预计的27亿元。

君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,目前公司有1项产品获得国家药监局有条件批准上市;此外,包括此项已上市销售产品的拓展适应症研究在内,共有21项在研产品,其中19项为创新药、2项为生物类似药。公司科创板IPO申请于去年9月获受理,今年3月30日过会,本次募资主要用于创新药研发项目、科技产业化临港项目和偿还银行贷款及补充流动资金。

发行状况

股票代码 688180 股票简称 君实生物
申购代码 787180 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元) 55.50 发行市盈率
实际募集资金总额
(亿元)
网上发行股数
(万股)
1,394.05
网下配售股数
(万股)
5,864.7686 每户申购数量上限
(万股)
1.35
总发行股数(万股) 8,713 网下配售比例(%)
中签缴款日 2020-07-06 网上发行中签率(%)
网上发行每中一签
(万元)
0
中签号
保荐人 张韦弦、杨瑞瑜 承销方式 余额包销
主承销商 中国国际金融股份有限公司

君实生物财务指标


2019年
2018年
基本每股收益(元) -0.96 -1.21
每股净资产(元) 3.80 4.36
每股公积金(元) -- --
每股未分配利润(亿) -2.55 -1.63
每股经营现金(元) -1.50 -0.68
营业收入(万元) 77,508.92 292.76
净利润(万元) -74,772.88 -72,285.42

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