淘股票2020-07-02 14:36:22 举报
君实生物发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示，初步询价结束后，拟申购价格为55.74元/股，且拟申购数量小于2700万股的配售对象全部剔除。公司的网下、网上发行申购日为7月2日(申购代码为787180)。协商确定本次发行价格为55.5元/股。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为87,130,000股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为871,276,500股。
本次发行价格确定后公司上市时市值约为483.56亿元，若发行成功，预计公司募资总额为48.36亿元，募资净额为44.97亿元，已明显高于当初IPO时预计的27亿元。
君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，目前公司有1项产品获得国家药监局有条件批准上市;此外，包括此项已上市销售产品的拓展适应症研究在内，共有21项在研产品，其中19项为创新药、2项为生物类似药。公司科创板IPO申请于去年9月获受理，今年3月30日过会，本次募资主要用于创新药研发项目、科技产业化临港项目和偿还银行贷款及补充流动资金。
发行状况
| 股票代码 | 688180 | 股票简称 | 君实生物 |
| 申购代码 | 787180 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元） | 55.50 | 发行市盈率 | |
| 实际募集资金总额 （亿元） |
网上发行股数 （万股） |
1,394.05 | |
| 网下配售股数 （万股） |
5,864.7686 | 每户申购数量上限 （万股） |
1.35 |
| 总发行股数（万股） | 8,713 | 网下配售比例(%) | |
| 中签缴款日 | 2020-07-06 | 网上发行中签率(%) | |
| 网上发行每中一签 （万元） |
0 | ||
| 中签号 | |||
| 保荐人 | 张韦弦、杨瑞瑜 | 承销方式 | 余额包销 |
| 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
君实生物财务指标
2019年 |
2018年 | |
|---|---|---|
| 基本每股收益（元） | -0.96 | -1.21 |
| 每股净资产（元） | 3.80 | 4.36 |
| 每股公积金（元） | -- | -- |
| 每股未分配利润（亿) | -2.55 | -1.63 |
| 每股经营现金（元） | -1.50 | -0.68 |
| 营业收入（万元） | 77,508.92 | 292.76 |
| 净利润（万元） | -74,772.88 | -72,285.42 |
公众号1：southmoney
公众号2：nczf2016
公众号3：zaiyunli