旭升转债754305申购价值分析 旭升转债申购建议 小编和你一起了解

　　旭升转债（113522）申购日期：2018年11月21日（本周四），申购代码：754305，对应正股：旭升股份（603305），转股价格：29.86。

　　发行信息及条款分析

　　发行信息：本次转债发行规模为4.20亿元，网下、网上申购及原股东配售日为2018年11月22日，网上申购代码为“754305”，缴款日为11月26日。公司原有股东按每股配售1.048元面值可转债的比例优先配售，配售代码为“753305”，实控人承诺配售比例不低于15%。网下发行申购上限为3.78亿元，网上发行申购上限为100万元，主承销商兴业证券原则上最大包销比例为30%，最大包销额为1.26亿元。

　　基本条款：本次发行的可转债存续期为6年，票面利率为第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。转股价为29.86元/股，转股期限为2019年5月23日至2024年11月22日，可转债到期后的五个交易日内，公司将按票面面值115%的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金全部投资于新能源汽车精密铸锻件项目。

　　旭升转债（754305）申购价值分析（转债目前合理交易价格为102-104元）

　　旭升股份（603305）基本面及估值情况

　　（1）旭升股份（603305）主营铝合金汽车零部件，公司为特斯拉核心供应商，近年来受益于特斯拉的快速发展，公司营业和净利增长较快。