海尔转债733690申购价值分析 海尔转债单账户中签收益预测 小编和你一起了解

　　12月18日星期2海尔转债申购日，申购代码：733690，申购上限100万元，总募集资金：30.07亿元。

　　公司简介

　　青岛海尔是为全球用户定制美好生活解决方案的智慧家庭生态品牌商，总部位于中国青岛。公司设计、制造及销售包括冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电及小家电等种类齐全的智慧家电，同时还专注于渠道综合服务业务。公司成立于1980年代，并于1993年在上海证券交易所上市（600690）。公司始终秉承“以用户为是，以自己为非”的理念，历经五个战略发展阶段：名牌战略、多元化战略、国际化战略、全球化品牌战略、网络化战略阶段。

　　青岛海尔通过自身持续耕耘，并先后收购重组日本三洋白电业务、通用电气家电业务（GEA）、新西兰家电品牌斐雪派克（FPA），在全球构建了研发、制造、营销三位一体的竞争力，实现世界级品牌的布局与全球化运营，满足全球100多个国家的用户个性化需求。

　　发行信息及条款分析

　　发行信息：本次转债发行规模为30.07亿元，网下、网上申购及原股东配售日为2018年12月18日，网上申购代码为“733690”，缴款日为11月20日。公司原有股东按每股配售0.493元面值可转债的比例优先配售，配售代码为“704690”，实控人承诺配售金额不低于12亿元，对应比例为39.91%。网下发行申购上限为15亿元，网上发行申购上限为100万元，主承销商中金公司和高盛高华最大包销比例为30%，最大包销额为9.02亿元。

　　基本条款：本次发行的可转债存续期为6年，票面利率为第一年为0.20%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。转股价为14.55元/股，转股期限为2019年6月25日至2024年12月17日，可转债到期后的五个交易日内，公司将按票面面值105%的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金全部投资于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目、践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目、布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目、以及提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目。