赣锋转2 - 128126， 正股：赣锋锂业 - 002460， 行业：有色金属-稀有金属-锂，转股价值：95.09， 溢价率：5.16%，规模：21.08亿，债券评级：AA，按照现股价预估上市价格110+，积极申购。

发行条款

1.债券评级：AA，无担保，江西民营企业(评级尚可)

2.发行规模：21.08亿(规模较大)

3.票面利率：0.3%，0.5%，0.8%，1%，1.5%，7%(含1.8%)，共11.1%(利率较低)

4.股价下调：30~15~80%(比较严苛)

5.强制赎回：30~15~130%(中规中矩)

6.有条件回售：2~30~70%(中规中矩)

7.有无网下：无

8.当前转股价值：约95.09

9.网上申购代码：072460

10.配售代码：082460，每股配售1.9292元可转债

11.中签率：单账户顶格申购约中0.05签

12.价格：约120(以当前市场情绪和转股价值预估)

公司简介

对应正股赣锋锂业，公司是全球主要的锂化合物生产商及金属锂生产商。业务涵盖了上游锂资源提取、锂化合物的深加工、金属锂生产、锂电池生产、锂二次利用及回收等五大业务板块，产品涵盖金属锂、碳酸锂、氢氧化锂、丁基锂、锂离子电池等五大系列逾40种锂化合物及金属锂产品。

公司是国内深加工锂产品行业的龙头企业。全球主要的锂产品深加工企业包括雅宝、Livent、SQM、赣锋锂业、天齐锂业，上述公司是全球锂产品的主要生产企业，占据了全球市场的主要份额。