今日新债发行一览:紫金转债783899投资价值分析

淘股票2020-11-03 11:05:35 举报

紫金转债今日申购,当期转股价7.01,正股收盘价7.19,对应转股价值102.57,AAA级,转股溢价率-2.50%,发行规模60亿。

发行条款

利息和赎回价:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%。

赎回价:106元。

强赎条件:转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。

转股价下修条件:存续期间,正股连续30交易日中,至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。

回售条件:到期最后2个计息年度内,正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。

正股分析

对应正股是一家福建省的地市国资控股企业。

主营业务为金铜矿产的勘探,采选,冶炼;是《福布斯》榜上中国有色金属企业第1位,是黄金股里的大牛股。

公司是中国矿业行业效益最好,控制金属资源储量和产量最多,最具竞争力的大型矿业公司之一,也是中国企业中拥有金,铜,锌资源储量最多的企业之一。

我们平时开玩笑会说说“XXX家里有矿,为所欲为”,这次是这家公司里属实有矿,而且公司矿产金,铜,锌产量位居国内前三,利润水平也是行业领先。

这么有钱的公司也发债借钱,是为了去刚果(金)开铜矿项目,塞尔维亚铜金矿采选项目,黑龙江铜山矿采矿工程项目。转债规模为40亿,评级为AAA

申购建议

中国黄金企业第 1 位、中国有色金属企业第 1 位,国内最大的黄金生产企业之一、国内领先的矿产铜生产企业、国内最大的矿产锌生产商和银、铁等其他金属的重要生产,行业绝对的龙头,且题材稀缺,建议申购

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

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