灵康转债，12月1日申购，属沪市转债，对应正股灵康药业，发行5.250亿，AA-级。

转债条款

1、评级：AA-

2、规模：5.25亿（规模较小）

3、采用控股股东灵康控股保证的担保方式

4、利率：第一年0.4%;第二年0.7%;第三年1.0%;第四年：1.5%;第五年2.5%，第六年3.0%，总计9.1 %（票息史上最低）

5、下修条款：15/30~85%（一般）

6、强制赎回：15/30~130%（一般）

7、有条件回售：2~30~70%（一般）

8、申购代码：754669

9、配售代码：753669 每股配售0.735元面值转债

10、当前转股价值：100.57

11、行业对标：华海药业

12、所属板块：沪市主板

公司简介：

灵康药业集团股份有限公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、结构合理，多个核心产品市场地位突出，在细分产品市场领域处于龙头地位。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域，2019年上述三大类产品对公司收入贡献分别是17.18%、41.52%和31.35%。已成为国内化学药品制剂行业的知名企业，在多个细分产品市场领域处于龙头地位。公司先后获得 “中国创新力医药企业”、“中国药品研发综合实力百强榜”等荣誉、灵康制药“一种奥美拉唑钠半水合物及其制备方法”专利荣获中国专利优秀奖，继续保持公司在行业内的竞争优势。