海波转债 - 123080，正股：海波重科 - 300517，行业：建筑装饰-专业工程-钢结构。转股价值：95.03，溢价率：5.23%，规模：2.45亿，债券评级：A+，按照现股价预估上市价格在115+元，积极申购。

转债信息

申购代码：370517，配售代码：380517

正股代码：300517，正股名称：海波重科

发行总额：2.45亿元， 信用级别：A+

每股配售：2.2955元可转债

票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%，到期赎回价120元（含最后一期利息）。

正股价：19.87元（12月1日收盘价）

转股价：20.91元（下修条件，30~15~85%）

转股价值：95.03元

转股溢价率：5.23%

有条件回售：2~30~70%

强制赎回：30~15~130%

正股分析

海波转债对应正股为海波重科（300517），公司主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、技术研究、工艺设计和技术服务。

目前，公司具有钢结构工程专业承包壹级资质，具备年产数万吨桥梁钢结构的工程能力，参建桥梁类型涵盖悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥及钢混组合梁等多种桥型。