重庆银行定价10.83元 将延迟至1月21日发行

淘股票2020-12-31 14:41:52 举报

12月30日,重庆银行发布A股首次公开发行初步询价结果公告,宣布发行价格为10.83元/股。同时,公告表示,原定于12月31日的进行的重庆银行网上、网下申购将推迟至2021年1月21日。

根据重庆银行公告,其此次发行股份数量为3.47亿股,全部为新股,网下初始发行数量2.43亿股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1.04亿股,占本次发行数量的30%。

按此结果计算,若发行成功,重庆银行预计将募集资金37.63亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为37.05亿元。

根据10.83元/股的定价,发行后,此价格对应的市盈率为8.97倍,高于同行业上市公司的平均市盈率。截至2020年12月25日,中证指数发布的银行业最近一个月平均静态市盈率为6.37倍。

而重庆银行此番推迟发行也正与此有关。

公告内容显示,由于此次发行价格对应市盈率高于中证指数发布的同行业上市公司二级市场定价日前一个月平均静态市盈率,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌造成损失的风险。

因而根据证监会相关规定,重庆银行需在网上申购前三周连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日,其发行时间安排也正因此而递延。

公开资料表明,重庆银行成立于1996年,是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行。

早在2007年,重庆银行就曾向证监会提交上市申请,并一度进入IPO排队名单,但最终转道港股,于2013年11月6日在香港联交所主板挂牌上市,也是国内第一家在港股上市的城商行。

2016年,重庆银行A股上市计划再次启动,并于同年10月8日,获当时重庆银监会的批复,表示同意重庆银行首次公开发行A股股票,且发行规模不超过7.81亿股。

2018年6月11日,重庆银行正式递交A股上市招股书申报稿,并获证监会受理,再次开启了A股IPO排队进程。

直至2020年8月27日,证监会发行部发布公告宣布,重庆银行首发过会,其A股上市计划方才迈出关键一步,成为2020年“过会”A股的第二家银行。

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

下一页

相关阅读

最新文章