美诺转债，申购代码754538，交易代码113618。本次发5.2亿元可转债，6年期，转股溢价4.64%。

转债信息

转债代码：113618

正股名称：美诺华

正股代码：603538

行业赛道：医药生物-化学制药-化学原料药

发行规模：5.20亿元

评级：AA-

六年利率：0.40%、 0.60%、1.00%、1.50%、 1.80%、2.00%

下修条件：15/30~90%

强赎条件：15/30~130%

当前溢价率：1.82%

当前转股价值：98.21元

到期赎回价：110.00元

上市交易所：上海证券交易所

标的基本面

美诺华是集医药中间体、原料药和成品药研发、生产、销售为一体的综合性制药 企业。公司产品涉及心血管类、中枢神经类、呼吸系统类、抗肿瘤类、抗感染类、消 化系统类、老年疾病类和抗病毒系统类等多个治疗领域，主导产品有顧沙坦、瑞舒伐 他汀、阿托伐他汀、氯毗格雷、培卩朵普利和埃索美拉哩等原料药及中间体。

公司2019年实现营业收入11.80亿元，同比增长39.02%;实现归母净利润1.51 亿元，同比增长56.62%。2020年前三季度，实现营业收入9.48亿元，同比增长 11.37%;实现归母净利润1.41亿元，同比增长10.21%。