星源转2，2021年1月20日（周三）可以申购，AA-，规模10亿元，转股价值88.81，申购代码370568，三星评级，可以申购，创业板转债。

基本要素

申购代码：370568，配售代码：380568

正股代码：300568，正股名称：星源材质

发行总额：10亿元， 信用级别：AA

每股配售：2.2294元可转债

票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价112元（含最后一期利息）。

正股价：28.01元（1月19日收盘价）

转股价：31.54元（下修条件，30~10~90%）

转股价值：88.81元，转股溢价率：12.6%

有条件回售：2~30~60%

强制赎回：30~15~130%

正股情况

公司是中国战略新兴产业新能源材料领域的国家级高新技术企业，是全球第一家提出“动力锂电池隔膜”概念的国家火炬计划重点高新技术企业，是中国第一家打破国外垄断的锂电池隔膜干法单拉技术的企业，是中国第一家产品批量出口海外市场的锂电池隔膜制造企业，是中国第一家同时拥有锂电池隔膜干法、湿法和涂覆制备技术的企业，是中国拥有隔膜制备专利技术最多的锂电池隔膜企业，是中国第一家以隔膜为主营业务登陆资本市场的企业。公司专业从事锂离子电池隔膜研发，生产及销售的新能源，新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。公司锂离子电池隔膜包括单层隔膜，双层隔膜和多层隔膜等规格较为齐全的产品系列。公司先后完成了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、汽车行业ISO/TS16949质量标准体系认证，并正在建立德国汽车工业协会VDA6.3的过程审核标准以及日本索尼有害物质管理体系（GP），持续打造国际一流品质。

正面：

1.外部发展环境良好。国家通过多种手段引导新能源汽车和锂电池行业的健康发展，有利于行业头部企业的优势显现，公司所处外部发展环境良好。