上银转债评级AAA，规模200亿元。截至1月22日，正股价格8.1元，转股价值73.44元，目前来看开盘价预计在103-105元。

转债信息

1、申购代码：783229，谨慎申购。

2、评级：AAA，评级最高。

3、转股价下调：（30， 15， 80%），非常严格;

4、发行规模200亿。转债对正股总市值稀释比例为17.38%。虽然发行规模200亿，但是800w户打新，还有网下，估计单户中签率不到40%。

5、1.22收盘转股价值73.44元，预估上市价在103元上下。具体情况看上市前正股的表现。

6、正股：上海银行 601229，上海银行股份有限公司的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务和资金业务等。

7、原股东配售码：764229。持有800股正股可以配售1000元转债，以此类推。

正股基本面信息

上海银行于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。经过20余年的发展，目前已经是国内第二大城市商业银行，仅次于北京银行。截至2020年12月31日总资产规模达到24，621.44 亿元。

上海银行在历史发展过程中，坚持以“精品银行”战略为引领，聚焦发展、管理、改革，把握战略纵深推进阶段特点，全面加大工作力度和深度，市场影响力不断提升。资产规模超两万亿元，净利润突破两百亿元，人均创利、资产质量指标居同业领先水平，资本实力持续增强。2020年在英国《银行家》杂志“全球银行1000强”榜单中，按一级资本和总资产排名，上海银行分列全球银行业第73位和第78位;此外，上海银行多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”。

上海银行最为突出的优势之一是地域优势。上海市是我国最重要的经济金融中心以及全球成长速度最快的国际金融中心之一。经过多年发展，上海市已形成由货币市场、债券市场、股票市场、金融衍生品市场、黄金市场等主要金融要素市场组成的多元化金融中心。作为扎根上海市的城市商业银行，上海银行可以充分把握地域优势，参与金融要素市场与交易平台，分享超越地域限制的快速增长。上海银行扎根上海，银政、银企合作深厚，客户、网点基础扎实，主要业务在上海地区市场份额领先，2020年6月30日人民币公司存款余额在上海地区中资商业银行中排名前列;同时，上海银行是最早探索跨区域经营的城市商业银行之一，物理网点及多层次服务体系遍及全国主要经济区域，已搭建了覆盖长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的区域经营布局，机构布局与国家区域发展战略相匹配。