根据《 太极计算机股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》， 太极 股份 及本次发行的 保荐机构(主承销商)中信建投证券 于 201 9 年 1 0 月 2 2 日 ( T+1 日) 主持了 太极股份 可转换公司债券(以下简称 “ 太极 转债 ” )网上发行中签摇号 仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇 号结果经 中华人民共和国 广东省深圳市罗湖公证处公证 。现将中签结果公告如下：

　　末尾位数 中签号码

　　末四位数 4242,1742,6742,9242

　　末五位数 68357,18357

　　末六位数 518636,018636,143636,268636,393636,643636,768636,893636

　　末七位数 8700796,0700796,2700796,4700796,6700796,3403098,8403098

　　末八位数 11841837,24341837,36841837,49341837,61841837,74341837,86 841837,99341837

　　末九位数 674330401,357190977,203418753,492904612,179161101,098968 443,784934130

　　凡参与 太极 转债 网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 380,499 个，每个中签号码只能认购 10 张太极转债 。

　　本期投资提示：

　　结论或投资建议：太极转债破发概率较低，建议投资者积极参加申购和配售。

　　原因及逻辑：

　　1、票面利率较低，补偿利息偏高、纯债价值尚可，按4.99%的贴现率计算，则纯债部分价值为88.04 元。

　　2、太极转债全部转股对A 股总股本的摊薄压力为7.66%，对流通股本的摊薄压力为7.81%，对流通股本的摊薄压力较低。

　　3、截至2019 年6 月30 日，公司商誉为3.74 亿元，较2018 年末持平，占净资产的比例为13.50%。

　　4、太极股份目前的年化波动率约为46.61%，长期240 日年化历史波动率位于46.10%左右，在转债股中波动性处于中等偏高水平。20 日年化波动率为34.19%，低于历史平均水平(44.60%)。

　　5、当太极股份的股价为30.5 元时，转换价值为96.49 元，对应转债价格在112.36 元～113.41 元。当太极股份的股价在25.5 元至36.5 元时，对应转债的市场合理定位约在105元～125 元之间。

　　6、当前市场估值水平较高，太极转债破发概率不大。

　　7、假设转债首日涨幅为13%时，每股配售收益约为0.31 元，以30.5 元的股价成本参与配售，综合配售收益为0.96%，配售收益偏低。

　　8、粗略估计剩余可申购额在3 至5 亿元。申购资金范围为8000 亿至11000 亿之间。中签率范围估计为0.03%至0.06%。当太极转债总名义申购资金为10000 亿元且剩余可申购金额为4 亿元时，中签率为0.04%，当首日涨幅为13%时，打满的投资者网上申购收益期望值为52 元。