孚日转债将于12月17日，即今日申购。

申购代码为072083，评级为AA，发行规模为6.5亿元，当前转股价值为97.03，根据当前转股价值，预估上市价为110元左右。

基本情况

债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2019年12月17日至2025年12月17日。

转股期限：2020年6月23日至2025年12月17日止。

票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

债券到期赎回：本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

初始转股价格：6.39元/股。

转股价格向下修正条款：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

有条件回售：在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

信用评级：AA。

担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

票面年收益率：税前年化收益率为 2.14%。

纯债价值：根据对应评级企业债收益率，计算出纯债价值为 85元。