海波转债，12月2日申购，属创业板转债，对应正股海波重科，发行2.450亿，A+级。

转债条款

1、评级：A+

2、规模：2.45亿（规模较小）

3、无担保

4、利率：第一年0.5%;第二年0.8%;第三年1.2%;第四年：1.8%;第五年2.2%，第六年20.0%（含最后一年2.8%），总计26.5%（票息较高）

5、下修条款：15/30~85%（一般）

6、强制赎回：15/30~130%（一般）

7、有条件回售：2~30~70%（一般）

8、申购代码：370517

9、配售代码：380517 每股配售2.2955元面值转债

10、当前转股价值：95.03

11、行业对标：鸿路钢构

12、所属板块：创业板

正股质地

正股是海波重科（300517），2016年深交所创业板上市，主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、 技术研究、工艺设计和技术服务，是桥梁钢结构工程专业承包企业。参与了百余座跨海、跨江、城市高架桥梁钢结构工程建设，具有较高的行业地位。2018 年市场占有率约为0.68%，在国内桥梁钢结构工程行业中排名第七。