2020年12月23日金诚转债发行，积极参与申购。

基本要素

申购代码：754979，配售代码：753979

正股代码：603979，正股名称：金诚信

发行总额：10亿元， 信用级别：AA

每股配售：1.732元可转债

票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价112元（含最后一期利息）。

正股价：12.62元（12月21日收盘价）

转股价：12.73元（下修条件，30~15~90%）

转股价值：99.14元

转股溢价率：0.87%

有条件回售：2~30~70%

强制赎回：30~15~130%

正股分析：矿山综合服务龙头，矿山资源开发逐步布局

1、盈利稳健，积极推进业务转型

正股公司金诚信的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山工程设计与研究，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等，所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供应商、矿山设计与研究行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向业务链上、下游延伸，不断拓展新的业务领域：从以矿山工程建设与采矿运营管理的矿山开发服务，积极向矿山综合服务转型，稳步向资源开发领域延伸，2019年公司成功竞买贵州两岔河矿业开发有限公司90%股权，并相继收购托克集团下属刚果（金） Dikulushi铜矿、艾芬豪集团旗下Cordoba Minerals Corp. 19.99%股权，借助并充分发挥主业优势，逐步探索出了具有金诚信特色的“资源+服务”开发模式。

2020年前三季度，公司累计营业收入为27.70亿元，同比增长15.55%;归母净利润为2.76亿，同比增长18.48 %。矿建服务板块2020年上半年实现掘进总量146.78万立方米（含采切量），完成年计划的42%;采矿量1，471.91万吨（含自然崩落法采矿量），完成年计划的46%。地域收入分布方面，海外主营业务收入由于业务规模的稳步扩大逐年增加，2020前半年收入增长至8.88亿元，占比51%以上，反超国内业务营收规模，主要是由于疫情影响，国内市场业务收入下降，塞尔维亚项目、卡莫阿项目、万宝项目等海外工程收入大幅增长所致。