证券代码：603871证券简称：嘉友国际公告编号：2021-007

转债代码：113599转债简称：嘉友转债

转股代码：191599转股简称：嘉友转股

嘉友国际物流股份有限公司关于“嘉友转债”开始转股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●可转债转股代码：191599

●转股简称：嘉友转股

●转股价格：24.82元/股

●转股期起止日期：2021年2月18日至2026年8月4日

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1341号”文核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日公开发行720.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额72,000万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司本次发行的72,000万元可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律法规的规定及《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为本公司股份。

二、嘉友转债转股的相关条款

（一）发行规模：人民币72,000万元，发行数量720.00万张。

（二）票面金额：每张面值为人民币100元，按面值发行。

（三）票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（四）债券期限：自发行之日起6年，即2020年8月5日至2026年8月4日止。

（五）转股期起止日期：即2021年2月18日至2026年8月4日止。

（六）转股价格：初始转股价格为24.82元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：191599

可转债转股简称：嘉友转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的嘉友转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日后的五个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。