公司发布公告，公司及全资子公司天津广电计量合计以1.36 亿元收购中安广源检测评价技术服务股份有限公司34.95%股权，其中公司以1.32 亿元收购中安广源33.95%股权，天津广电计量以390 万元收购中安广源1%股权。交易完成后，公司及天津广电计量合计持有中安广源70.00%的股权，中安广源成为公司控股子公司。

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收购评价咨询领域优质资产，有望培育新业绩增长点中安广源是少数同时拥有安评、环评、职评资质和能力的综合技术服务机构，在全国拥有20 多家分子公司，形成了基本覆盖全国的评价咨询服务体系和业务营销体系，具备领先规模优势。中安广源经营稳健，2019 年实现营业收入1.93 亿元，净利润0.23 亿元，净资产1.22 亿元，净利率12.1%，ROA 12.5%，ROE 19.1%，盈利能力良好。

本次收购，中安广源股东全部权益价值最终确认为3.9 亿元，34.95%股权的交易对价确定为1.36 亿元，对应2019 年PE 16.7 倍，PB 3.2 倍。此外，出让方附有业绩承诺条款，承诺中安广源2020-2022 年实现扣非净利润分别为3400万元以上、3800 万元以上和4300 万元以上。

高起点布局评价咨询业务，与现有产品线形成良性协同，提升一站式服务能力通过控股中安广源，公司将高起点布局EHS 评价咨询业务，快速获取EHS 评价咨询业务相关资质及市场，形成市场影响力。EHS 评价咨询业务是公司规划大力培育的新业务板块，与现有环保检测、安全检测、计量校准等业务具有战略协同性，有望提升协同效应，成为公司一站式综合服务能力的重要补充，助力公司持续巩固综合竞争优势。

持续扩大业务版图，打开成长新局面

9 月16 日，公司发布2020 年度非公开发行A 股股票预案，拟募集资金总额不超过15 亿元，扣除发行费用后，7.69 亿元用于区域计量检测实验室建设项目，3.5 亿元用于广电计量华东检测基地项目，3.81 亿元用于补充流动资金。一方面，突破产能瓶颈，巩固传统业务优势，另一方面，布局集成电路及智能驾驶检测平台、5G 及新一代装备检测平台等新兴领域。此次收购中安广源，公司深化EHS 评价咨询领域布局，一站式综合服务能力有望得到提升。全国性、综合性布局料将带动公司进入更新发展阶段。