利德转债(370296)，发行量8.00亿，中签率预测0.030%，没有网下申购，级别为AA+。今日溢价率为：+3.23%。建议：积极申购。

转债基本信息

1，利德转债123035，利亚德300296，规模8亿;

2，2019-11-14申购，代码370296;

3，转股价 7.04, 当前价 6.82, 转股价值 96.9，评级：AA+，到期价值：110元

4，债券期限：本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2019年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日

5，票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

6，担保事项：本次发行的可转换公司债券未提供担保。

7，转股期限：自发行结束之日 2019 年 11 月 20日(T+4 日)起满六个月至可转债到期日止，即 2020 年 5月 20 日至 2025 年 11 月 13 日止

8，到期赎回：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

9，募集资金运用：

本次募集资金投资项目主要为：LED 应用产业南方总部项目、LED 应用产业园建设项目、利亚德(西安)智能研发中心项目及补充流动资金项目，上述项目主要用于 LED 应用产品的研发、生产及相关服务