11月21日海亮转债网上申购，信用级别为AA，根据目前的数据，申购海亮转债出现中签亏损的概率3%左右，预期单签收益为119元，预测中签0.3签，预期单账户收益36元。公司质地尚可加上高转股价值，破发可能性极小，建议强力申购。

基本情况

债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2019年11月21日至2025年11月21日。

转股期限：020年5月27日起至可转换公司债券到期日2025年11月21日。

票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

债券到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

初始转股价格：9.83元/股。

转股价格向下修正条款：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

有条件回售：本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。