11月18日，顺丰控股公开发行 58亿元可转换公司债券，简称为“顺丰转债”，债券代码为“128080”，申购代码为“072352”。

基本情况

债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2019年11月18日至2025年11月18日。

转股期限：2020年5月22日起至可转债到期日2025年11月18日止。

票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.2%、第六年2.0%。

债券到期赎回：在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

初始转股价格：40.41元/股。

转股价格向下修正条款：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

有条件回售：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

信用评级：AAA。

担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

票面年收益率：税前年化收益率为 1.5%。

纯债价值：根据对应评级企业债收益率，计算出纯债价值为 86.81元。

配售比例：每股配售1.3138元面值可转债。

网下申购：有。

顺丰控股基本面分析

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