证券简称：南方航空证券代码：600029公告编号：2020-069

中国南方航空股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2264号文核准。本次发行的可转债简称为“南航转债”，债券代码为“110075”。

本次发行的可转债规模为160亿元，每张面值为人民币100元，共计160,000,000张，按面值平价发行。本次发行的A股可转债向发行人在股权登记日（2020年10月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足160亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原A股股东优先配售结果

本次发行原A股股东优先配售的缴款工作已于2020年10月15日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）

原无限售条件A股股东7,911,5787,911,578,000

原有限售条件A股股东4,257,9954,257,995,000

合计12,169,57312,169,573,000

本次原有限售条件A股股东优先配售资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件A股股东优先配售经北京大成律师事务所见证。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年10月19日（T+2日）完成。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

类别缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额

（手）（元）（手）（元）

网上社会公众3,730,4973,730,497,00099,93099,930,000

投资者

三、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为99,930手，包销金额为99,930,000元，包销比例为0.6246%。