12月2日海波转债放开申购，发行2.45亿元，AA+级。转股价是20.91元。

发行条款

1.债券评级：A+，武汉民营企业，无担保（评级较低）

2.发行规模：2.45亿（规模迷你）

3.票面利率：0.5%，0.8%，1.2%，1.8%，2.2%，20%（含2.8%），共26.5%（利率较高）

4.股价下调：30~15~85%（中规中矩）

5.强制赎回：30~15~130%（中规中矩）

6.有条件回售：2~30~70%（中规中矩）

7.有无网下：无

8.初始转股价：20.91

9.当前转股价值：约95.03

10.网上申购代码：370517

11.配售代码：380517，每股配售2.2955元可转债，500股能配1手（1000元）

12.中签率：单账户顶格申购约中0.005签

13.上市价格：约116（以当前市场情绪和转股价值预估）

公司简介

对应正股海波重科，公司主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、技术研究、工艺设计和技术服务。公司从事的桥梁钢结构工程业务包括桥梁钢结构的工艺设计、钢梁制作、节段运输、桥位安装、桥梁钢结构维护等桥梁钢结构工程的完整业务类型。