彤程转债，债项评级AA，股转价11.03，截止至1月25日，正股价格32.74元，股转价值为99.333，股转价值尚可。

基本要素

申购代码：754650，配售代码：753650

正股代码：603650，正股名称：彤程新材

发行总额：8亿元， 信用级别：AA

每股配售：1.365元可转债

票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价110元（含最后一期利息）。

正股价：32.74元（1月25日收盘价）

转股价：32.96元（下修条件，30~15~85%）

转股价值：99.33元，转股溢价率：0.67%

有条件回售：2~30~70%

强制赎回：30~15~130%

公司简介：

彤程新材料集团股份有限公司主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。根据橡胶助剂协会提供的数据，彤程新材是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一。作为我国规模最大的特种橡胶助剂企业之一，公司拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。