天壕转债 - 123092，正股：天壕环境 - 300332，行业：公用事业-环保工程及服务Ⅱ-环保工程及服务Ⅲ。转股价值：92.69，溢价率：7.88%，规模：4.23亿，债券评级：A+，按照现股价预估上市价格在105+元，正股走弱的话不排除破发可能，我会申购。

基本要素

申购代码：370332，配售代码：380332

正股代码：300332，正股名称：天壕环境

发行总额：4.23亿元，信用级别：A+

每股配售：0.4805元可转债

票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%，到期赎回价115元（含最后一期利息）。

正股价：4.86元（12月22日收盘价）

转股价：5.2元（下修条件，30~15~85%）

转股价值：93.46元

转股溢价率：7%

有条件回售：2~30~70%

强制赎回：30~15~130%

公司简介：

天壕环境股份有限公司是一家综合节能服务提供商，是目前国内以合同能源管理模式投资余热发电项目最多的公司之一，是北京市高新技术企业。本公司主营业务为以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理;同时亦利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建筑安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务。本公司作为专业从事合同能源管理服务的节能服务公司已经获得国家发改委和财政部备案。