上银转债AAA级，转股价值73.44，溢价率36.17%，到期本息总和120.9（这个利息对于AAA级，非常给面子），税后收益2.67%。

基本要素

申购代码：783229，配售代码：764229

正股代码：601229，正股名称：上海银行

发行总额：200亿元，信用级别：AAA

每股配售：1.407元可转债

票面利率：第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.8%、第五年3.5%、第六年4.0%，到期赎回价112元（含最后一期利息）。

正股价：8.1元（1月22日收盘价）

转股价：11.03元（下修条件，30~15~80%）

转股价值：73.44元，转股溢价率：36.17%

有条件回售：无

强制赎回：30~15~130%

公司简介：

上海银行股份有限公司的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务和资金业务等。公司的主要产品与服务有公司贷款、票据贴现、公司存款、中间业务、个人贷款、个人存款、银行卡业务、货币市场业务、同业业务、投资组合管理业务、黄金交易及融资业务、代客资产管理业务。公司在英国《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”榜单中，按照一级资本排名，本公司位列第68位，较上一年度上升8位;按照总资产排名，位列第86位，较上一年度上升2位。