三诺转债 - 123090，正股：三诺生物 - 300298，行业：医药生物-医疗器械Ⅱ-医疗器械Ⅲ。转股价值：96.18，溢价率：3.97%，规模：5.00亿，债券评级：AA，按照现股价预估上市价格在110+元，积极申购。

基本要素

申购代码：370298，配售代码：380298

正股代码：300298，正股名称：三诺生物

发行总额：5亿元， 信用级别：AA

每股配售：0.8937元可转债

票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价112元（含最后一期利息）。

正股价：35.35元（12月17日收盘价）

转股价：35.35元（下修条件，30~15~80%）

转股价值：100元

转股溢价率：0%

有条件回售：2~30~70%

强制赎回：30~15~130%

公司简介

三诺生物传感股份有限公司是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业。自2002年创立以来，一直秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，专注于推动糖尿病健康事业的发展。三诺作为国家生物医学工程高技术产业化示范项目，多次获得国家创新基金支持，并率先通过了ISO13485质量管理体系认证及欧盟CE认证。公司生产的“三诺”系列血糖仪及配套试纸，以其“准确、简单、经济”的特点，获得广大消费者的认可。