荣泰转债本次募集资金6亿元，转债评级AA-，转股价值100.54，溢价率-0.54%，下修条款相对严苛，其他条款比较常规，结合正股基本面来看，可以顶格申购。

基本情况

1.债券评级：AA-，上海民营企业，有担保（评级较低）

2.发行规模：6亿（规模较小）

3.票面利率：0.5%，0.7%，1%，1.5%，2.5%，15%（含3%），共21.2%（利率较高）

4.股价下调：30~15~80%（比较严苛）

5.强制赎回：30~15~130%（中规中矩）

6.有条件回售：2~30~70%（中规中矩）

7.有无网下：无

8.当前转股价值：约100.54

9.网上申购代码：754579

10.配售代码：753579，每股配售4.399元可转债

11.中签率：单账户顶格申购约中0.03签

12.价格：约116（以当前市场情绪和转股价值预估）

正股分析

荣泰转债对应的正股荣泰健康，2017年上交所上市。