11月23日汉得转债网上申购，信用级别为AA，目前转股价值为97.53元，转股溢价率：2.53%。

申购信息

申购代码：370170

认购代码：380170

发债规模：9.37亿

可转债评级：AA

票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。

下调转股价条款：15/30 85%（较严格），且不低于股价。

大股东认购情况：积极参与

正股分析

上海汉得信息技术股份有限公司从事企业信息化综合服务，已为数千家企业客户成功提供了信息化建设服务，客户遍及制造、高科技、金融、贸易、快速消费品、互联网、公用事业和房地产等诸多行业，包括企业信息化咨询、实施及相关服务等，是一种高度融合企业管理与 IT 技术的服务业务。

业绩情况：前三季度业绩对比上半年有很大的改善，降幅缩小不少，Q3业绩同比去年是增长的，特别是净利润，翻番了，预计Q4业绩也会有不错表现。

主要风险因素：

（一）行业竞争加剧的风险

2019 年以来，受外部经济环境以及企业级 IT 服务市场变化影响，来自 ERP 领域的市场需求出现了放缓迹象。随着行业快速发展，业内知名企业的竞争日趋 激烈，公司维持营收增速和保持行业内领先地位困难度加大，公司面临着行业竞 争加剧的压力，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市 场占有率下降，进而对公司的经营业绩产生不利影响的风险。