长海转债，属创业板转债，12月23日上市，对应正股长海股份，发行5.500亿，AA级。

基本要素

申购代码：370196，配售代码：380196

正股代码：300196，正股名称：长海股份

发行总额：5.5亿元， 信用级别：AA

每股配售：1.3457元可转债

票面利率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价111元（含最后一期利息）。

正股价：16.18元（12月21日收盘价）

转股价：16.24元（下修条件，30~15~85%）

转股价值：99.63元

转股溢价率：0.37%

有条件回售：2~30~70%

强制赎回：30~15~130%

正股分析

江苏长海复合材料股份有限公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括薄毡、短切毡、隔板、涂层毡、玻纤纱、树脂、玻璃纤维、玻纤制品、化工制品、玻璃钢制品。公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。