永冠转债，对应转股价值99.09，AA-级，转股溢价率0.92%，发行规模5.2亿。

发行条款

利息和赎回价：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

赎回价：115元。

强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。

转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。

回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。

公司简介：

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司主营业务为各类胶带的研发、生产和销售，主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、铝箔胶带、PVC电工胶带、PE警示胶带（膜）、玻璃纤维胶带等。公司自成立以来，一直深耕胶粘材料行业，这种工匠精神，使公司在行业内具有较强的竞争力。经过多年的技术研发和创新，公司逐渐掌握了多项核心技术，丰富的产品品类与完善的产业链使公司在行业内占据较大的优势。随着对行业影响力的增强，公司业绩维持稳定高增长，现已成为国内领先的民用胶粘材料制造商。

核心竞争力：

1.技术领先优势：公司成立至今，通过自主研发、自主创新掌握了多项核心技术，涉及基材制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤，并已研发了拥有自主知识产权的关键生产设备。

2.丰富的产品线优势：公司主要产品是布基胶带、美纹纸胶带、OPP胶带、PVC胶带，兼顾生产其它各类胶带，如清洁胶带、铝箔胶带、双面胶带等。

3.客户资源优势：客户群分散、客户集中度低;客户群优质且准入门槛高