高澜转债：深市创业板转债，评级A+，发行规模2.8亿，当前转股价值101.41元，纯债价值78.67元，内在价值117.5元。

转债信息

申购代码：370499，配售代码：380499

正股代码：300499，正股名称：高澜股份

发行总额：2.8亿元， 信用级别：A+

每股配售：1.0061元可转债

票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年4.0%，到期赎回价115元（含最后一期利息）。

正股价：11.17元（12月9日收盘价）

转股价：11.36元（下修条件，30~15~90%）

转股价值：98.33元

转股溢价率：1.7%

有条件回售：2~30~70%

强制赎回：30~15~130%

公司简介：

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份）致力于为全球客户提供专业的节能产品和整体解决方案，成为新能源和节能技术应用的先行者。报告期内，参与了国家标准《电力变压器第23部分：直流偏磁抑制装置》、综合标准《风力发电机组水冷系统冷却液技术规范》的起草。

核心竞争力：

1、自主创新的技术优势：公司依靠技术创新起家，长期致力于纯水冷却技术的研究与开发，主要产品均拥有自主知识产权。

2、行业先发及规模化优势：公司系国内电力电子装置用纯水冷却设备及其控制系统供应商，凭借强大的技术研发能力和丰富的工程技术实践经验，成功开发并应用于输配电、新能源发电、柔性输配电以及大功率电气传动等领域的各种水冷设备。