万顺转2，属创业板转债，12月11日申购，对应正股万顺新材，发行9.000亿，AA-级。

转债条款

1、评级：AA+

2、规模：9亿（规模一般）

3、无担保

4、利率：第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年：1.5%;第五年1.8%，第六年8.0%（含最后一年2.0%），总计13.3%（票息较低）

5、下修条款：15/30~80%（较严苛）

6、强制赎回：15/30~130%（一般）

7、有条件回售：2~30~70%（一般）

8、申购代码：370057

9、配售代码：380057 每股配售1.3341元面值转债

10、当前转股价值：95.99

11、行业对标：万顺转债

12、所属板块：创业板

公司简介：

汕头万顺新材集团股份有限公司主要从事纸制品、光电产品、包装材料等的加工、制造、研发以及铝箔的生产及销售。主要产品有转移纸、复合纸、高精度铝箔、导电膜、节能膜、高阻隔膜、纳米炫光膜、纳米银膜。公司一贯重视技术研发创新，持续加大研发投入，目前已拥有逾180项专利和多项非专利技术，是国际先进、国内领先的“国家级高新技术企业”。