海波转债，2020年12月2日（周三）可以申购，A+，规模2.45亿元，转股价值95.03，申购代码370517，三星评级，可以申购，创业板转债。

基本情况

1.债券评级：A+，武汉民营企业，无担保（评级较低）

2.发行规模：2.45亿（规模迷你）

3.票面利率：0.5%，0.8%，1.2%，1.8%，2.2%，20%（含2.8%），共26.5%（利率较高）

4.股价下调：30~15~85%（中规中矩）

5.强制赎回：30~15~130%（中规中矩）

6.有条件回售：2~30~70%（中规中矩）

7.有无网下：无

8.初始转股价：20.91

9.当前转股价值：约95.03

10.网上申购代码：370517

11.配售代码：380517，每股配售2.2955元可转债，500股能配1手（1000元）

12.中签率：单账户顶格申购约中0.005签

13.上市价格：约116元（以当前市场情绪和转股价值预估）

标的基本面

海波重科主营桥梁钢结构工程业务，业务范围主要包括桥梁钢结构的制作和安装， 以及相应的技术研究‘ 工艺设计及技术服务。目前，公司具有钢结构工程专业承包壹 级资质，具备年产数万吨桥梁钢结构的工程能力，在桥梁钢结构的工艺设计、钢梁制 作、桥位安装等工程重要环节具有丰富的经验，以参建的桥梁数量多、桥型全、桥址 广、质量高享誉桥梁钢结构工程领域，并以雄厚的技术实力得到市场的高度认可。